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【大河報(bào)·大河財(cái)立方】（記者 陳玉堯）9月13日晚間，河南天馬新材料股份有限公司（以下簡稱天馬新材）公告，其北交所IPO網(wǎng)上申購日期定于9月16日，發(fā)行價(jià)格為21.38元/股，初始發(fā)行股份數(shù)量1440.6萬股，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1656.7萬股。

本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為3.08億元，若全額行使超額配售選擇權(quán)募集資金總額為3.54億元。

據(jù)天馬新材披露的招股書（注冊稿），該公司位于鄭州市上街區(qū)，主要從事高、中端特種氧化鋁粉體的研究開發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品有鋰電池隔膜用氧化鋁、電子陶瓷用氧化鋁、高壓絕緣填料等。

其主要客戶包括電子陶瓷行業(yè)的三環(huán)集團(tuán)、浙江新納，電子玻璃行業(yè)的彩虹集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、南玻集團(tuán)，鋰電池隔膜行業(yè)的滄州明珠、中材科技、金力股份，以及高壓電器行業(yè)的泰開集團(tuán)、西電集團(tuán)、平高電氣等行業(yè)頭部企業(yè)。

該公司先后被工信部認(rèn)定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、第一批建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，并被工信部授予了“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”的榮譽(yù)稱號。

本次A股IPO，天馬新材擬將募集資金用于電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)、高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)、功能材料研發(fā)中心建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

值得注意的是，合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭州中瓷科技有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司-易方達(dá)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金等10家機(jī)構(gòu)承諾參與戰(zhàn)略配售，認(rèn)購金額合計(jì)6200萬元。

此外，天馬新材本次發(fā)行價(jià)格21.38元/股，未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)，對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益凈利潤攤薄后市盈率為24.99倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

隨著天馬新材上市臨近，該公司有望成為鄭州市上街區(qū)首家上市公司。

責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉