今年3月，安井食品的定增受到公募、險(xiǎn)資、券商、QFII等機(jī)構(gòu)的熱捧。

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9月13日，安井食品迎來(lái)定增股的解禁。盡管之前是溢價(jià)定增，但計(jì)算期間分紅后，19家參與定增的機(jī)構(gòu)仍有可觀的浮盈。比如，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司的賬面浮盈就高達(dá)1.18億元。

溢價(jià)定增仍受市場(chǎng)追捧

今年3月9日，安井食品公告了《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，確定發(fā)行價(jià)格為116.08元/股，發(fā)行數(shù)量為4888.49萬(wàn)股，募集資金總額約56.75億元。

該次定增受到了市場(chǎng)的熱捧，最終定增發(fā)行對(duì)象確定為19家。

公募基金方面，招商基金、泓德基金、嘉實(shí)基金、財(cái)通基金、富國(guó)基金、南方基金、中歐基金、華安基金共8家公募獲配，其中招商基金獲配金額最多，為4.25億元，泓德基金獲配金額為4.12億元。

QFII/RQFII方面，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司獲配5.3億元，是本次定增獲配金額最大的股東。瑞銀集團(tuán)獲配金額為3.04億元，摩根大通證券獲配2.4億元。

除此之外，國(guó)泰君安、中泰資管、財(cái)通資管等券商均有獲配，大家資管、天安人壽等險(xiǎn)資也有部分產(chǎn)品獲配。

值得注意的是，該次定增發(fā)行價(jià)略高于3月8日安井食品收盤價(jià)，定增價(jià)格較當(dāng)日收盤價(jià)溢價(jià)約5.68%。

截至最新收盤日，計(jì)算期間分紅后，此番定增的浮盈率約為22%。其中，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司浮盈1.18億元，招商基金浮盈9359萬(wàn)元，瑞銀集團(tuán)浮盈6688萬(wàn)元。

對(duì)于募資用途，安井食品表示，資金將用于新基地建設(shè)及老基地?cái)U(kuò)建類項(xiàng)目、老基地技術(shù)升級(jí)改造類項(xiàng)目、安井食品信息化系統(tǒng)項(xiàng)目、品牌形象及配套營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

持續(xù)加碼預(yù)制菜業(yè)務(wù)

近年來(lái)，烹飪省時(shí)省力的預(yù)制菜成為不少家庭聚會(huì)餐桌上的新菜色。安井食品處于預(yù)制菜風(fēng)口上，旗下主要有“安井”、“凍品先生”、“安井小廚”等品牌，在2022年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。

其2022年半年報(bào)顯示，安井食品營(yíng)收、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)30%以上的高增長(zhǎng)。今年上半年，安井食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約52.75億元，同比增長(zhǎng)35.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約4.53億元，同比增長(zhǎng)30.35%。

安井食品表示，隨著餐飲企業(yè)降本增效的迫切需求、家庭消費(fèi)者對(duì)健康便捷類食品的需要以及消費(fèi)場(chǎng)景不斷豐富，市場(chǎng)對(duì)于預(yù)制菜肴的接受度不斷提升。預(yù)制菜肴行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，產(chǎn)品形態(tài)也更加多樣化。

安井食品持續(xù)加碼預(yù)制菜業(yè)務(wù)，今年上半年，安井食品菜肴制品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)185.33%至13.9億元，貢獻(xiàn)的營(yíng)收僅次于16.24億元的魚糜制品。同時(shí)，菜肴制品的同比增幅是產(chǎn)品分類中最高的。

安井食品表示，公司按照火鍋料、面米制品、預(yù)制菜肴三大品類“三路并進(jìn)，全渠發(fā)力”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和“BC兼顧、全渠發(fā)力”的渠道策略組合模式，全面提升全渠道大單品競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高速凍食品市場(chǎng)占有率。

預(yù)制菜行業(yè)出現(xiàn)集中擴(kuò)產(chǎn)

為抓住風(fēng)口，上市公司紛紛加碼，預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。今年上半年，不少食品企業(yè)半年報(bào)中預(yù)制菜業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，部分公司還發(fā)布定增計(jì)劃擴(kuò)充產(chǎn)能。

得利斯在預(yù)制菜業(yè)務(wù)上的布局備受市場(chǎng)關(guān)注。8月20日，得利斯披露2022年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.04億元，同比下降12.45%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4875.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)122.25%。半年報(bào)顯示，2022年上半年得利斯預(yù)制菜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約3.05億元，同比增長(zhǎng)44.86%。

廣州酒家今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.24億元，同比增長(zhǎng)15.54%；歸母凈利潤(rùn)為0.54億元，同比增長(zhǎng)45.33%。首創(chuàng)證券表示，廣州酒家通過(guò)“食品+餐飲”雙輪驅(qū)動(dòng)，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。食品板塊方面，上半年月餅、速凍產(chǎn)品分別收入0.45億元、5.28億元，同比增長(zhǎng)21.68%、30.25%。公司速凍產(chǎn)能釋放同時(shí)加大渠道拓展力度，帶動(dòng)速凍產(chǎn)品收入快速增長(zhǎng)。

春雪食品今年上半年預(yù)制菜業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了高增長(zhǎng)。今年上半年春雪食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.23億元，同比增長(zhǎng)13.55%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4269.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.57%。

風(fēng)口之下，預(yù)制菜的產(chǎn)能在不斷擴(kuò)充。8月19日，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過(guò)10億元，主要用于擴(kuò)充預(yù)制菜產(chǎn)能。公司本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成并投產(chǎn)后，將新增2.4萬(wàn)噸魚蝦類預(yù)制菜、1.53萬(wàn)噸小龍蝦、2.97萬(wàn)噸魚類深加工產(chǎn)品等產(chǎn)品產(chǎn)能。

來(lái)源：國(guó)聯(lián)水產(chǎn)公告

快遞業(yè)巨頭順豐控股也在全面布局預(yù)制菜行業(yè)。8月31日，2022年順豐預(yù)制菜行業(yè)解決方案推介會(huì)上，順豐推出預(yù)制菜行業(yè)供應(yīng)鏈解決方案，通過(guò)構(gòu)建“三位一體”的解決方案打通預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的全鏈路，為預(yù)制菜企業(yè)提供從線上業(yè)務(wù)到線下場(chǎng)景的供應(yīng)鏈解決方案。

國(guó)聯(lián)證券近期研報(bào)指出，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)處于發(fā)展初期，多因素共振驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6749億元，十年復(fù)合年均增長(zhǎng)率或超10%。

9月13日-16日，A股市場(chǎng)共有51家公司解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，總流通市值為435.23億元。其中，解禁市值居于前五的公司為振華新材（108.46億元）、安井食品（68.89億元）、維遠(yuǎn)股份（61.19億元）、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)（39.43億元）、協(xié)鑫能科（38.54億元）。

責(zé)編:高帥 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉