中指研究院土地市場(chǎng)分析師周巍女士在8月1日下午的“中指市場(chǎng)形勢(shì)及企業(yè)研究成果分享會(huì)”中，對(duì)2023年7月土地市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)近期市場(chǎng)變化作出解析：

一、300城1-7月涉宅用地市場(chǎng)情況

(資料圖片)

推出規(guī)劃建面同比降31%，成交規(guī)劃建面同比降33%，推出樓面均價(jià)同比漲7%，成交樓面均價(jià)同比漲10%，土地出讓金同比降27%。各地政府供應(yīng)質(zhì)優(yōu)量減。

總體來看，盡管部分核心城市土拍市場(chǎng)熱度較高，但受弱能級(jí)城市拖累，全國土拍市場(chǎng)總體熱度仍低迷。

二、分區(qū)域涉宅用地市場(chǎng)情況

分城市群來看，各城市群成交樓面均價(jià)均同比增長(zhǎng)、推出規(guī)劃建面同比降低。僅京津冀成交規(guī)劃建面、土地出讓金累計(jì)同比正增長(zhǎng)。

分城市能級(jí)來看，房企投資繼續(xù)向核心城市聚集。各線城市均擇優(yōu)推地，成交樓面均價(jià)同比均上漲。一線城市土地出讓金收入降幅最低，為-22%，但相較于1-6月的累計(jì)降幅，仍然擴(kuò)大了6個(gè)百分點(diǎn)。受成交規(guī)劃建面降幅拖累，三四線城市土地出讓金收入降幅達(dá)30%。

三、重點(diǎn)22城土拍情況

7月22城供應(yīng)總量100宗，相較于6月152宗的高點(diǎn)有所回落，熱度方面與6月基本持平。城市之間市場(chǎng)分化加劇，沈陽、濟(jì)南、長(zhǎng)春、無錫、鄭州等城市以底價(jià)成交為主，而部分高能級(jí)城市觸頂率較高。但同時(shí)，北京、上海等核心城市7月土拍相較于上半年，熱度也有所下降。

從拿地企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，1-7月央國企拿地金額仍占主導(dǎo)地位，拿地金額占比超50%，同時(shí)受長(zhǎng)三角地區(qū)民企表現(xiàn)活躍的影響，民企拿地金額占比提升至27%。地方國資拿地金額占比降至9%。

四、下半年土地市場(chǎng)展望

小陽春結(jié)束后，3-7月新房成交規(guī)模環(huán)比持續(xù)回落，直接影響房企拿地信心，土拍熱度連月下降。1-7月除個(gè)別核心城市外，土拍總體熱度仍低迷，300城土地出讓金收入同比繼續(xù)下降27%。

當(dāng)前弱能級(jí)的城市、板塊土地出讓難度較大，企業(yè)拍地意愿不足，需通過提供基建項(xiàng)目配合賣地。但同時(shí)弱能級(jí)城市地方化債壓力大，基建投資乏力。北京、上海受到房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫以及地塊優(yōu)質(zhì)程度下降等影響，7月的土拍相較于第一批次地塊有所回落。