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【大河財(cái)立方消息】3月22日，據(jù)上清所，信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)悉，信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)擬發(fā)行上限6億元中票，期限3（1+1+1）年，起息日期為2023年3月28日，兌付日期為2026年3月28日，每年3月28日付息，其中，第1年末、第2年末信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)擁有調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券主承銷商為招商證券、鄭州銀行，簿記管理人為招商證券。

經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)主體信用級(jí)別為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA。

本次債券為信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)首次進(jìn)行直接債務(wù)融資，河南中豫信用增進(jìn)有限公司提供附條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額為2億元，發(fā)行金額上限為6億元，擬用于償還有息負(fù)債。

具體如下：

公開(kāi)資料顯示，信陽(yáng)鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)是信陽(yáng)市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司全資控股企業(yè)，實(shí)際控制人為信陽(yáng)市財(cái)政局，目前擁有信陽(yáng)市醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司、光山縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司、淮濱縣和順發(fā)展投資有限公司、信陽(yáng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等多家控股子公司。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉