當(dāng)大家在熱切討論插電混動(dòng)如何替代燃油車(chē)時(shí)，不能插電的油電混動(dòng)是不是就失去意義了呢？那些原本想做油電混動(dòng)，但現(xiàn)在卻被 " 逼著 " 做插電混動(dòng)的車(chē)企，是不是也會(huì)就此放棄油電混動(dòng)呢？我們數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，給你全景展示中國(guó)油電混動(dòng)市場(chǎng)的真實(shí)發(fā)展情況。

技術(shù)路線(xiàn)從來(lái)都不是規(guī)劃出來(lái)的，而是由行業(yè)老大制定的。

(資料圖片)

2020 年 10 月，當(dāng)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖 2.0》時(shí)，行業(yè)里普遍的聲音是，油電混動(dòng)會(huì)成為替代燃油車(chē)的主要力量，幾家頭部自主車(chē)企也都大力投入，做混動(dòng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品推廣。

但是，從 2021 年 3 月比亞迪全面普及 DM-i 插混車(chē)型開(kāi)始，市場(chǎng)的風(fēng)向開(kāi)始發(fā)生了變化。插電混動(dòng)技術(shù)的低成本突破，讓插電混動(dòng)車(chē)型的價(jià)格與同級(jí)別燃油車(chē)趨同，此時(shí)電相對(duì)油在性能、體驗(yàn)、使用成本上的優(yōu)勢(shì)被迅速放大。即便油電混動(dòng)再節(jié)油，也比不上大多數(shù)時(shí)候可以零油耗的插電混動(dòng)。

于是，從 2021 年底開(kāi)始，插電混動(dòng)的滲透率超過(guò)了油電混動(dòng)，此后便一路拉開(kāi)了差距。直到今年 4 月，插電混動(dòng)的滲透率超過(guò)了 10%，而油電混動(dòng)的滲透率則依然徘徊在 4% 附近。

如果說(shuō)需求層面，插電混動(dòng)的 " 電感 " 讓它贏(yíng)得了消費(fèi)者更多的青睞，那么在供給層面，插電混動(dòng)同樣比油電混動(dòng)更加親民。今年 1-4 月，插電混動(dòng)超過(guò)一半的銷(xiāo)量集中在 10-20 萬(wàn)元的主流家用車(chē)區(qū)間，相反插電混動(dòng) 20 萬(wàn)元以上的車(chē)型銷(xiāo)量占比則達(dá)到了 74.2%。

近三年來(lái)，豐田、本田、雷克薩斯一直穩(wěn)居國(guó)內(nèi)油電混動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)量前三甲，在油電混動(dòng)市場(chǎng)的集中度在九成左右，幾乎是壟斷了油電混動(dòng)市場(chǎng)。今年 1-4 月，豐田 32% 的銷(xiāo)量、本田 21% 的銷(xiāo)量，均來(lái)自于油電混動(dòng)車(chē)型。

但是，本田現(xiàn)在來(lái)看已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)了動(dòng)搖。

全新 CR-V 先行上市了燃油版和插混版，其中插混版的起售價(jià)比上一代低了將近 3 萬(wàn)元，雖然 6 月還要上市油混版，但是燃油版和插混版已經(jīng)銜接的價(jià)格，幾乎沒(méi)有給油混版留下空間。

同樣的事情，也發(fā)生在全新雅閣上。全新雅閣哪怕不惜在后備廂堆出一個(gè)大臺(tái)階，也要專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng) " 改 " 出插混版，并且售價(jià)和燃油版銜接，幾乎就是替代了上一代油混版的市場(chǎng)位置。

相比之下，頭部自主廠(chǎng)商的轉(zhuǎn)向更快。

原本長(zhǎng)城、吉利等自主廠(chǎng)商，都已磨拳霍霍發(fā)力混動(dòng)市場(chǎng)，但比亞迪的異軍突起打亂了既定的規(guī)劃。兩家事實(shí)上都有很好的混動(dòng)技術(shù)，接下來(lái)要做的就是如何在渠道、營(yíng)銷(xiāo)、消費(fèi)認(rèn)知上引導(dǎo)市場(chǎng)去接受它們的插電混動(dòng)產(chǎn)品。

于是，兩家共同的做法，就是用新渠道去推廣插電混動(dòng)。吉利推出了銀河系列，長(zhǎng)城推出哈弗龍網(wǎng)，把魏牌直接做成了新能源品牌。從銷(xiāo)量占比來(lái)看和資源投入來(lái)看，長(zhǎng)城和吉利在主流市場(chǎng)將會(huì)全面普及插電混動(dòng)。

那么，自主品牌是不是就徹底放棄油電混動(dòng)了呢？也不盡然。在今年 1-4 月的銷(xiāo)量榜單上，廣汽傳祺和五菱是自主油電混動(dòng)的亮點(diǎn)。

廣汽傳祺的油電混動(dòng)銷(xiāo)量占比達(dá)到了 15.5%，產(chǎn)品覆蓋了影豹、影酷、GS8、M8，新車(chē)幾乎都會(huì)上油電混動(dòng)版本，是為數(shù)不多還在油電、插電新車(chē)雙線(xiàn)作戰(zhàn)的自主品牌。而五菱則是把油電混動(dòng)平價(jià)化，9.98 萬(wàn)元起的五菱星辰混動(dòng)版，在車(chē)系中的銷(xiāo)量占比達(dá)到了 38.7%，另一款凱捷混動(dòng)版在車(chē)系中的銷(xiāo)量占比同樣超過(guò)三成。平價(jià)混動(dòng)的思路，同時(shí)解決了五菱用戶(hù)對(duì)于性能、平順性、油耗的痛點(diǎn)。

但總體來(lái)看，插電混動(dòng)的快速增長(zhǎng)，對(duì)油電混動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)生了很強(qiáng)的抑制作用。無(wú)論是供給端頭部明星車(chē)企的示范效應(yīng)、對(duì)供應(yīng)鏈的信心影響，還是需求端消費(fèi)者對(duì)于電感駕駛體驗(yàn)、低用車(chē)成本的向往，都決定了在相近的購(gòu)車(chē)價(jià)格前提下，插電混動(dòng)會(huì)有更大的優(yōu)勢(shì)。

所以，我們的判斷是，2035 年中國(guó)新能源的滲透率，大概率要超過(guò)規(guī)劃中那個(gè) 50% 的目標(biāo)。而超出的部分，插電混動(dòng)從油電混動(dòng)那里搶奪來(lái)的市場(chǎng)，將是重要的組成。

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