【大河報·大河財立方】（記者 陳玉靜）10月31日，A股上市銀行三季報披露落下帷幕，17家上市城商行也交出了自己的成績單。

北京銀行作為城商行中的“老大”，資產(chǎn)規(guī)模仍居17家城商行之首，為3.18萬億元，江蘇銀行、上海銀行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模距離3萬億一步之遙。

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在營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行在半年報趕超北京銀行后，三季度繼續(xù)引領(lǐng)17家城商行，位居行業(yè)首位。

整體來看，前三季度，除重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行3家城商行外，17家城商行絕大多數(shù)保持營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤雙增，江蘇銀行、杭州銀行更是保持歸屬于母公司股東的凈利潤高速增長。

北京銀行穩(wěn)坐城商行頭把交椅

“包郵區(qū)”緊隨其后

三季度，A股城商行資產(chǎn)規(guī)模處于穩(wěn)步增長中，各銀行位次變化不大，北京銀行繼續(xù)以超3萬億元的資產(chǎn)規(guī)模位居城商行首位。截至三季度末，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模為3.18萬億元，同比增4.15%。

“包郵區(qū)”所在的江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行以2.92萬億元、2.88萬億元、2.32萬億元的資產(chǎn)規(guī)模，分別位居17家上市城商行第二、三、四位，增速分別為13.17%、8.68%、21.39%。

資產(chǎn)規(guī)模排在第5～10位的分別為南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行，資產(chǎn)規(guī)模均在6000億元以上。其中成都銀行資產(chǎn)規(guī)模增速最快，截至三季度末，成都銀行資產(chǎn)規(guī)模為9075.43億元，同比增長21.57%。

對此，安信證券分析指出，增量主要來自貸款及金融資產(chǎn)投資，其中貸款總額增速達31.26%，三季度末貸款凈額在總資產(chǎn)中的比例環(huán)比提升0.61pct至49.7%。對公信貸投放進一步發(fā)力，成都銀行繼續(xù)加大對成渝雙城經(jīng)濟圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，聚焦電子信息、裝備制造等本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，三季度對公信貸同比多增11億，預(yù)計主要受益于制造業(yè)及基建領(lǐng)域信貸規(guī)模快速增長。零售信貸投放進度緩慢，主要由于房地產(chǎn)市場不景氣以及消費疲弱，三季度零售信貸環(huán)比及同比均出現(xiàn)少增。

穩(wěn)中有升

江蘇銀行業(yè)績繼續(xù)領(lǐng)跑城商行

北京銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模仍是行業(yè)首位，但盈利已經(jīng)被江蘇銀行趕超。

三季度，江蘇銀行營業(yè)收入繼續(xù)居17家城商行首位，為537.56億元，同比增長14.88%。

緊隨其后的北京銀行、寧波銀行、上海銀行，營業(yè)收入分別為513.90億元、447.92億元、416.73億元，同比增速分別為3.23%、15.21%、0.52%。

整體來看，三季度，17家A股上市城商行營業(yè)收入大多保持增長。Wind數(shù)據(jù)顯示，前三季度，12家城商行營業(yè)收入保持兩位數(shù)增長，2家銀行保持個位數(shù)增長。重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行營業(yè)收入同比下滑，下滑幅度分別為4.75%、4.97%、8.39%。

其中，西安銀行下滑幅度最大，同時也是唯一一家營業(yè)收入、歸屬于母公司股東凈利潤同時下滑的A股上市城商行。

在歸屬于母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行延續(xù)半年報領(lǐng)跑趨勢，以204.89億元的規(guī)模位居首位，同比增長31.31%。

浙商證券分析指出，江蘇銀行前三季度營收同比增長14.9%，增速環(huán)比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速環(huán)比+10pc。

其中北京銀行、寧波銀行、上海銀行分別以193.61億元、171.91億元、171.67億元的歸母凈利潤規(guī)模位居第二、三、四位。

在歸母凈利潤同比增速方面，前三季度，除西安銀行外，16家A股上市城商行均實現(xiàn)同比正增長，其中，8家銀行實現(xiàn)兩位數(shù)增長，8家銀行實現(xiàn)個位數(shù)增長，增速最快的為杭州銀行。

2022年前三季度，杭州銀行歸母凈利潤為92.75億元，同比增速為31.82%。

中泰證券分析師戴志鋒表示，三季度杭州銀行息差走闊，同時凈手續(xù)費收入保持高增，帶動營收同比增速在高位繼續(xù)走闊至16.5%。具體來看，杭州銀行凈手續(xù)費收入同比增加47%，增速較上半年走闊10個百分點，預(yù)計理財業(yè)務(wù)手續(xù)費收入仍保持不弱增長，公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異，撥備有釋放利潤的空間。

A股城商行不良率普遍下降

7家不良率低于1%

在業(yè)績指標普遍向好的同時，三季度，17家上市城商行資產(chǎn)質(zhì)量普遍改善。

Wind數(shù)據(jù)顯示，17家上市城商行中，12家城商行不良貸款率同比下降，其中蘇州銀行降幅較大。2022年三季度，蘇州銀行不良貸款率為0.88%，同比下降0.29個百分點。

民生證券分析指出，蘇州銀行不良率自2018年達到頂峰之后呈不斷下降趨勢，三季度不良率環(huán)比再降2BP，下行到2014年以來歷史低位。2022半年報不良貸款核銷金額341萬元，三季度單季無新增核銷，遠低于往年同期水平，存量包袱徹底完成出清。資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，助力撥備覆蓋率高位再度大幅增厚28pct，反哺利潤空間充足。

整體來看，在17家A股上市城商行中，寧波銀行、杭州銀行不良貸款率最低，均為0.77%，與此同時，兩家銀行撥備覆蓋率也居行業(yè)前列，均在500%以上。其中，杭州銀行的撥備覆蓋率位居17家上市城商行首位。

其他不良貸款率在1%以下的分別為成都銀行、廈門銀行、蘇州銀行、南京銀行、江蘇銀行，同比均有不同程度下降。同時，前述5家銀行的撥備也都較厚，撥備覆蓋率多在300%以上。

三季度城商行凈息差普遍下降

未來仍有收窄壓力

凈息差，又叫“凈利息收益率”，是商業(yè)銀行一個非常重要的財務(wù)指標。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度，17家A股上市城商行凈息差同比普遍收窄，僅有南京銀行、貴陽銀行、青島銀行、江蘇銀行4家同比上升。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，凈息差收窄主要受銀行支持實體降費讓利、近年來市場環(huán)境變化資產(chǎn)收益較以前降低等因素影響。目前從經(jīng)濟和市場環(huán)境整體看，銀行繼續(xù)合理讓利實體經(jīng)濟，金融資產(chǎn)收益普遍偏低，凈息差仍有收窄壓力。

“一般來說，銀行需要優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，力爭讓負債成本穩(wěn)中有降，同時優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升收益相對高的資產(chǎn)占比，同時增加中間業(yè)務(wù)收入，逐步降低重資產(chǎn)業(yè)務(wù)比重等?！敝苊A說道。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明此前分析指出，由于地方銀行深耕地方，投放的小微及“三農(nóng)”信貸占比較高。小微貸款利率的大幅下降也明顯加劇了業(yè)務(wù)以小微信貸為主的地方銀行經(jīng)營壓力，使得地方銀行息差明顯下降。未來，中小銀行應(yīng)努力尋找差異化定位，提升差異化競爭力，擴大客戶基礎(chǔ)降低負債成本，深耕地方，重視下沉客群及年輕客群，提升風(fēng)控能力，穩(wěn)步發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，避免陷入經(jīng)營困境。

責(zé)編:王時丹 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉