【大河報(bào)·大河財(cái)立方】（記者 陳玉靜）10月31日，A股上市銀行三季報(bào)披露落下帷幕，17家上市城商行也交出了自己的成績(jī)單。

北京銀行作為城商行中的“老大”，資產(chǎn)規(guī)模仍居17家城商行之首，為3.18萬(wàn)億元，江蘇銀行、上海銀行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模距離3萬(wàn)億一步之遙。

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在營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)方面，江蘇銀行在半年報(bào)趕超北京銀行后，三季度繼續(xù)引領(lǐng)17家城商行，位居行業(yè)首位。

整體來(lái)看，前三季度，除重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行3家城商行外，17家城商行絕大多數(shù)保持營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)雙增，江蘇銀行、杭州銀行更是保持歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)。

北京銀行穩(wěn)坐城商行頭把交椅

“包郵區(qū)”緊隨其后

三季度，A股城商行資產(chǎn)規(guī)模處于穩(wěn)步增長(zhǎng)中，各銀行位次變化不大，北京銀行繼續(xù)以超3萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模位居城商行首位。截至三季度末，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模為3.18萬(wàn)億元，同比增4.15%。

“包郵區(qū)”所在的江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行以2.92萬(wàn)億元、2.88萬(wàn)億元、2.32萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模，分別位居17家上市城商行第二、三、四位，增速分別為13.17%、8.68%、21.39%。

資產(chǎn)規(guī)模排在第5～10位的分別為南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行，資產(chǎn)規(guī)模均在6000億元以上。其中成都銀行資產(chǎn)規(guī)模增速最快，截至三季度末，成都銀行資產(chǎn)規(guī)模為9075.43億元，同比增長(zhǎng)21.57%。

對(duì)此，安信證券分析指出，增量主要來(lái)自貸款及金融資產(chǎn)投資，其中貸款總額增速達(dá)31.26%，三季度末貸款凈額在總資產(chǎn)中的比例環(huán)比提升0.61pct至49.7%。對(duì)公信貸投放進(jìn)一步發(fā)力，成都銀行繼續(xù)加大對(duì)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，聚焦電子信息、裝備制造等本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，三季度對(duì)公信貸同比多增11億，預(yù)計(jì)主要受益于制造業(yè)及基建領(lǐng)域信貸規(guī)模快速增長(zhǎng)。零售信貸投放進(jìn)度緩慢，主要由于房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣以及消費(fèi)疲弱，三季度零售信貸環(huán)比及同比均出現(xiàn)少增。

穩(wěn)中有升

江蘇銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑城商行

北京銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模仍是行業(yè)首位，但盈利已經(jīng)被江蘇銀行趕超。

三季度，江蘇銀行營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)居17家城商行首位，為537.56億元，同比增長(zhǎng)14.88%。

緊隨其后的北京銀行、寧波銀行、上海銀行，營(yíng)業(yè)收入分別為513.90億元、447.92億元、416.73億元，同比增速分別為3.23%、15.21%、0.52%。

整體來(lái)看，三季度，17家A股上市城商行營(yíng)業(yè)收入大多保持增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，前三季度，12家城商行營(yíng)業(yè)收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2家銀行保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行營(yíng)業(yè)收入同比下滑，下滑幅度分別為4.75%、4.97%、8.39%。

其中，西安銀行下滑幅度最大，同時(shí)也是唯一一家營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)同時(shí)下滑的A股上市城商行。

在歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)方面，江蘇銀行延續(xù)半年報(bào)領(lǐng)跑趨勢(shì)，以204.89億元的規(guī)模位居首位，同比增長(zhǎng)31.31%。

浙商證券分析指出，江蘇銀行前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.9%，增速環(huán)比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速環(huán)比+10pc。

其中北京銀行、寧波銀行、上海銀行分別以193.61億元、171.91億元、171.67億元的歸母凈利潤(rùn)規(guī)模位居第二、三、四位。

在歸母凈利潤(rùn)同比增速方面，前三季度，除西安銀行外，16家A股上市城商行均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中，8家銀行實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，8家銀行實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速最快的為杭州銀行。

2022年前三季度，杭州銀行歸母凈利潤(rùn)為92.75億元，同比增速為31.82%。

中泰證券分析師戴志鋒表示，三季度杭州銀行息差走闊，同時(shí)凈手續(xù)費(fèi)收入保持高增，帶動(dòng)營(yíng)收同比增速在高位繼續(xù)走闊至16.5%。具體來(lái)看，杭州銀行凈手續(xù)費(fèi)收入同比增加47%，增速較上半年走闊10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入仍保持不弱增長(zhǎng)，公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異，撥備有釋放利潤(rùn)的空間。

A股城商行不良率普遍下降

7家不良率低于1%

在業(yè)績(jī)指標(biāo)普遍向好的同時(shí)，三季度，17家上市城商行資產(chǎn)質(zhì)量普遍改善。

Wind數(shù)據(jù)顯示，17家上市城商行中，12家城商行不良貸款率同比下降，其中蘇州銀行降幅較大。2022年三季度，蘇州銀行不良貸款率為0.88%，同比下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。

民生證券分析指出，蘇州銀行不良率自2018年達(dá)到頂峰之后呈不斷下降趨勢(shì)，三季度不良率環(huán)比再降2BP，下行到2014年以來(lái)歷史低位。2022半年報(bào)不良貸款核銷金額341萬(wàn)元，三季度單季無(wú)新增核銷，遠(yuǎn)低于往年同期水平，存量包袱徹底完成出清。資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，助力撥備覆蓋率高位再度大幅增厚28pct，反哺利潤(rùn)空間充足。

整體來(lái)看，在17家A股上市城商行中，寧波銀行、杭州銀行不良貸款率最低，均為0.77%，與此同時(shí)，兩家銀行撥備覆蓋率也居行業(yè)前列，均在500%以上。其中，杭州銀行的撥備覆蓋率位居17家上市城商行首位。

其他不良貸款率在1%以下的分別為成都銀行、廈門銀行、蘇州銀行、南京銀行、江蘇銀行，同比均有不同程度下降。同時(shí)，前述5家銀行的撥備也都較厚，撥備覆蓋率多在300%以上。

三季度城商行凈息差普遍下降

未來(lái)仍有收窄壓力

凈息差，又叫“凈利息收益率”，是商業(yè)銀行一個(gè)非常重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度，17家A股上市城商行凈息差同比普遍收窄，僅有南京銀行、貴陽(yáng)銀行、青島銀行、江蘇銀行4家同比上升。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，凈息差收窄主要受銀行支持實(shí)體降費(fèi)讓利、近年來(lái)市場(chǎng)環(huán)境變化資產(chǎn)收益較以前降低等因素影響。目前從經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境整體看，銀行繼續(xù)合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，金融資產(chǎn)收益普遍偏低，凈息差仍有收窄壓力。

“一般來(lái)說(shuō)，銀行需要優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)讓負(fù)債成本穩(wěn)中有降，同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升收益相對(duì)高的資產(chǎn)占比，同時(shí)增加中間業(yè)務(wù)收入，逐步降低重資產(chǎn)業(yè)務(wù)比重等?！敝苊A說(shuō)道。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明此前分析指出，由于地方銀行深耕地方，投放的小微及“三農(nóng)”信貸占比較高。小微貸款利率的大幅下降也明顯加劇了業(yè)務(wù)以小微信貸為主的地方銀行經(jīng)營(yíng)壓力，使得地方銀行息差明顯下降。未來(lái)，中小銀行應(yīng)努力尋找差異化定位，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)降低負(fù)債成本，深耕地方，重視下沉客群及年輕客群，提升風(fēng)控能力，穩(wěn)步發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，避免陷入經(jīng)營(yíng)困境。

責(zé)編:王時(shí)丹 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉