經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡群 信用卡貸款形成不良資產(chǎn)后，銀行催收還能回收多少錢？

8 月 14 日，中國債券信息網(wǎng)發(fā)布三則銀行信用卡不良資產(chǎn)證券化發(fā)行文件，其中，廣發(fā)銀行（臻粹 2023 年第五期不良資產(chǎn)支持證券）信用卡不良資產(chǎn)池預(yù)計總體回收率為 10.67%；農(nóng)業(yè)銀行（農(nóng)盈利信遠誠 2023 年第二期不良資產(chǎn)支持證券）信用卡不良資產(chǎn)池的預(yù)計總回收率為 14.77%；民生銀行（鴻富 2023 年第六期不良資產(chǎn)支持證券）則為 4.54%。

(資料圖)

綜合近兩年多家銀行信用卡不良資產(chǎn) ABS 數(shù)據(jù)，資產(chǎn)池預(yù)計總體回收率普遍處于較低水平，其中，國有大行在 20% 上下浮動，略高于股份制銀行 10%-20% 的水平，而股份制銀行中，民生銀行長期低于 10%。其中，鴻富 2022 年第五期不良資產(chǎn)支持證券顯示為 3.26%，鴻富 2023 年第一期不良資產(chǎn)支持證券及鴻富 2023 年第二期不良資產(chǎn)支持證券顯示均為 3.39%。

民生銀行鴻富 2023 年第六期不良資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及 69789 戶借款人，70162 筆資產(chǎn)，全部未償貸款本息費總額為 197480.36 萬元，預(yù)計回收總額 8974.53 萬元。如果算上本期，2022 年以來民生銀行共計發(fā)行 9 單信用卡不良 ABS，資產(chǎn)池預(yù)計總體回收率在 3.26% 與 6.69% 之間。

" 回收率呈現(xiàn)波動下降趨勢的主要原因是由于外部宏觀形勢變化所致。" 中債資信認(rèn)為，宏觀環(huán)境、資產(chǎn)的逾期期限、成為不良時的未償本金余額、準(zhǔn)入的政策以及催收政策等成為影響回收的主要因素，民生銀行各年不同月份成為不良的貸款在前 24 期的回收表現(xiàn)呈現(xiàn)波動下降趨勢，經(jīng)了解，民生銀行的貸款發(fā)放政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與催收政策并未發(fā)生明顯的變化。

然而，通過對比其他銀行近幾年信用卡不良 ABS 入池資產(chǎn)預(yù)計回收率發(fā)現(xiàn)，民生銀行普遍處于偏低水平。

招商銀行 2022 年至今已發(fā)行 9 單（含招元和萃 2023 年第五期不良資產(chǎn)支持證券）信用卡不良 ABS，入池資產(chǎn)預(yù)計回收率在 12.41% 至 20.54% 之間；廣發(fā)銀行 2022 年至今已發(fā)行 7 單（含臻粹 2023 年第五期不良資產(chǎn)支持證券）信用卡不良 ABS，入池資產(chǎn)預(yù)計回收率在 9.42% 至 12.12% 之間。

實際上，在 2019 年之前，民生銀行的信用卡不良貸款回收率就處于較低水平。對比民生銀行與農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行近 5 年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)這一現(xiàn)象。

2017 年 3 月，農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行信用卡不良貸款回收率在 12 個月回收率分別為 27.03%、43.00% 和 12.13%；24 個月回收率分別為 34.45%、48.10% 和 19.68%；36 個月時的回收率分別為 37.66%、50.32% 和 24.83%。

通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2019 年之后三家銀行的回收率都呈現(xiàn)下降態(tài)勢。中誠信國際認(rèn)為，2019 年以后回收數(shù)據(jù)對當(dāng)前交易的信用卡不良債權(quán)一般還款賬戶預(yù)期回收更具有參考意義。

數(shù)據(jù)來源：中國債券信息網(wǎng)

在經(jīng)濟增長短期企穩(wěn)的勢頭出現(xiàn)曲折、居民可支配收入增長放緩和催收行業(yè)政策變化對信用卡不良貸款回收情況產(chǎn)生影響下，多家商業(yè)銀行著力控制信用卡不良回收率。如廣發(fā)銀行與部分還款意愿較強但還款能力較弱的客戶重新協(xié)商還款方案，協(xié)商后還款期數(shù)不超過 60 期，協(xié)商還款賬戶 36 個月內(nèi)的累計毛回收率較為穩(wěn)定。

惠譽博華在多家銀行 2023 年初的 ABS 發(fā)行文件中預(yù)計，2023 年信用卡不良債權(quán)回收率下行趨勢或?qū)⒋蠓徍?。然而在近期發(fā)行的文件中已不再有類似表述。