【大河財立方消息】3月28日，開封城市運營投資集團發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

據(jù)募集說明書顯示，發(fā)行人本次中期票據(jù)注冊金額12億元，本期中期票據(jù)擬發(fā)行規(guī)模為不超過6億元，期限為3年。本期發(fā)行采取金額動態(tài)調(diào)整機制，募集資金全部用于償還發(fā)行人即將到期的有息負債。上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予發(fā)行人的主體信用級別為AA，本期中期票據(jù)的信用級別為AAA。

作為本期中期票據(jù)的發(fā)行人，開封城市運營投資集團為本期債券的法定償債人，其償債資金主要來源于公司營業(yè)收入、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流、貨幣資金以及其他融資渠道等。

數(shù)據(jù)顯示，開封城市運營投資集團營業(yè)收入包括工程建設收入、測繪收入以及其他收入。2018年至2020年及2021年1-3月，發(fā)行人分別實現(xiàn)營業(yè)收入153881.82萬元、203489.71萬元、144878.44萬元和 22634.27萬元，凈利潤分別為 8,026.63萬元、12367.39萬元、18812.86萬元和-6295.45萬元。

截至本募集說明書簽署日，開封城市運營投資集團合并口徑待償還債務融資余額為78.10億元，其中定向債務融資工具10億元，超短期融資券10億元，中期票據(jù)7.2億元，短期融資券7億元。私募公司債43.9億元。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉