日前，安井食品發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果公告，本次發(fā)行的價(jià)格為116.08元每股，發(fā)行數(shù)量為4888萬股，募集資金總額約57億元。

本次定增的發(fā)行對(duì)象最終確定為19家。公募方面，招商基金、泓德基金、嘉實(shí)基金、財(cái)通基金、富國(guó)基金、南方基金、中歐基金、華安基金共8家公募獲配；QFII/RQFII方面，安聯(lián)環(huán)球以5.3億元領(lǐng)跑，瑞銀集團(tuán)、摩根大通證券均獲配2億元以上。

本次定增完成后，安聯(lián)環(huán)球旗下的安聯(lián)神州A股基金一躍成為安井食品第五大股東。匯添富基金則未成功獲配，胡昕煒在管基金降為第七大股東。

安井食品57億元定增落定

3月12日，作為A股市場(chǎng)的速凍食品龍頭——安井食品發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果公告，本次發(fā)行的價(jià)格為116.08元每股，發(fā)行數(shù)量4888萬股，募集資金總額約57億元。

本次定增的發(fā)行對(duì)象最終確定為19家，其中包括多家頭部公募機(jī)構(gòu)和知名QFII/RQFII。

具體來看，公募方面，招商基金、泓德基金、嘉實(shí)基金、財(cái)通基金、富國(guó)基金、南方基金、中歐基金、華安基金共8家公募獲配，絕大部分機(jī)構(gòu)獲配在3億元以上。

QFII/RQFII方面，安聯(lián)環(huán)球本次獲配5.3億元，金額居首位。瑞銀集團(tuán)、摩根大通證券、華泰金控（香港）等分別獲配3億元、2.4億元、1.7億元。

除此之外，中泰資管、國(guó)泰君安證券、財(cái)通資管等券商及券商資管，大家資管、天安人壽保險(xiǎn)等險(xiǎn)資也有部分產(chǎn)品獲配。

安井食品主要從事以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的火鍋料制品，以及速凍面米制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

安井食品公告稱，公司銷售收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，產(chǎn)品需求超過公司已有產(chǎn)能，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將使公司速凍食品的生產(chǎn)能力得到充分?jǐn)U充，有效滿足市場(chǎng)需求。

本次定增的資金將用于對(duì)目前部分工廠現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)技改，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。同時(shí)，部分資金將用來提升公司的信息化水平，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

多家公募積極搶籌

值得注意的是，本次定增吸引了多家公募的參與，其中不僅包括定增市場(chǎng)的“?？汀必?cái)通基金，也包括一些平時(shí)較少出手的機(jī)構(gòu)，比如華安基金、泓德基金。

作為市場(chǎng)“定增王”，年初至今，財(cái)通基金已經(jīng)參與了多筆定增項(xiàng)目，其中規(guī)模較大的包括新天綠能的46億元定增、天山股份的42億元定增、協(xié)鑫能源的38億元定增等等。安井食品是其今年參與的第一筆規(guī)模在50億元及以上的定增項(xiàng)目。

華安基金則只在較大規(guī)模的定增項(xiàng)目中出手，2021年，華安基金參與了美凱龍和涪陵電力的定增，2020年則參與了中信建投、萬達(dá)電影和世紀(jì)華通的定增，大部分項(xiàng)目的規(guī)模都在30億元及以上。

泓德基金參與的定增數(shù)量較少，安井食品是泓德基金今年以來的第二單，而在去年，泓德基金只參加了一單定增。然而，值得注意的是，泓德基金近年來參與的幾筆定增，浙江鼎力、濰柴動(dòng)力、恩捷股份等，都出現(xiàn)了重量級(jí)的海外投資者。

以年初發(fā)行的浙江鼎力定增來說，獲配名單中出現(xiàn)了國(guó)家第一養(yǎng)老金信托公司（Fss Trustee Corporation）和安大略省教師養(yǎng)老金計(jì)劃委員會(huì)（OTPP）兩大海外知名養(yǎng)老基金。

而濰柴動(dòng)力于2021年年中發(fā)行的定增，也有新加坡政府投資（GIC）的身影。2020年發(fā)行的恩捷股份定增，獲配名單里罕見出現(xiàn)了魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)（CDPQ）和比爾及梅林達(dá)蓋茨信托基金會(huì)（Bill & Melinda Gates Foundation Trust）。

安聯(lián)環(huán)球旗下A股基金躍升為第五大股東

本次非公開發(fā)行前，截至2021年9月30日，安井食品的前十大股東情況如下：

本次發(fā)行后，不考慮其他情況，新股登記完成后的公司前十大股東持股情況測(cè)算如下：

其中，安聯(lián)環(huán)球投資旗下的A股基金由第九大股東躍升至第五大股東，匯添富消費(fèi)行業(yè)混合基金則由原來的第六大股東下降至第七大股東。

安聯(lián)環(huán)球投資旗下的安聯(lián)神州A股基金成立于2020年11月，是一只較為年輕的基金，基金經(jīng)理為黃瑞麒（Kevin You）。截至今年1月底，該基金規(guī)模約為110億元。

從2021年底的數(shù)據(jù)來看，該基金的持倉(cāng)行業(yè)分布較為均衡，資訊科技、金融、工業(yè)、基本消費(fèi)等領(lǐng)域均有涉及。前十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、東方財(cái)富、山西汾酒、凱萊英醫(yī)藥等，覆蓋范圍十分廣泛。

黃瑞麒在該基金2021年的年報(bào)中指出，中國(guó)A股為外國(guó)投資者帶來了廣泛的理想投資機(jī)會(huì)。A股市場(chǎng)讓投資者有更多機(jī)會(huì)投資于中國(guó)的中小型企業(yè)，捕捉多個(gè)行業(yè)的潛在增長(zhǎng)。同時(shí)，A股市場(chǎng)與其他主要股市的相關(guān)性較低，可以為投資組合注入多元性。

匯添富消費(fèi)行業(yè)混合則是由消費(fèi)名將胡昕煒坐鎮(zhèn)的基金。該基金成立于2013年，截至去年底的基金規(guī)模約為219億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金的前十大重倉(cāng)股中有7只為日常消費(fèi)股。安井食品自2020年三季度末以來，長(zhǎng)期進(jìn)入該基金前十大重倉(cāng)股名單，直至2021年末跌出名單。

值得注意的是，此次匯添富基金以116元的申購(gòu)價(jià)格參與了安井食品的定增報(bào)價(jià)，并未成功獲配。

此前，胡昕煒在該基金的四季報(bào)中表示，持續(xù)看好中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。胡昕煒認(rèn)為，中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)廣闊，消費(fèi)潛力巨大，行業(yè)有望持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，這是中國(guó)最為確定的投資機(jī)會(huì)之一。同時(shí)，中國(guó)處在一輪巨大的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)浪潮中，這個(gè)浪潮仍將持續(xù)很多年。

責(zé)編:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉