6 月 29 日，中南建設(shè)在有關(guān) " 申請向特定對象發(fā)行股票 " 的答深交所問詢函中，披露了債務(wù)違約及展期重組的最新情況。

截至今年 3 月 31 日，該公司銀行借款 5.58 億元本金存在逾期未兌付情形，向信托公司等其他非銀行金融機構(gòu)借款有 41.93 億元存在逾期情形，逾期占比分別為 2.01%、31.19%。

境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，截至 3 月 31 日，4 只存續(xù)美元優(yōu)先票據(jù)本金合計約 4.53 億美元，折合人民幣約 31.14 億元。其中兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計 2969.6 萬美元存在到期尚未還本付息，應(yīng)付利息合計人民幣 3032.52 萬元；兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計 4.23 億美元。

【資料圖】

截至 6 月 28 日，銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為 1 美元對人民幣 7.2101 元，據(jù)此計算，中南建設(shè)上述 4 只美元債本息也有所增加。

中南建設(shè)還在公告中披露了最新的債務(wù)展期協(xié)議或債務(wù)重組方案。

截至 6 月 29 日，該公司針對期末銀行與非銀機構(gòu)借款合計 47.51 億元的逾期情況，通過協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決，其中銀行借款已解決 58.27%，非銀機構(gòu)借款已解決 3.99%，合計解決比例為 10.36%。

針對尚未解決的逾期情況，該公司表示，正積極與每家金融機構(gòu)溝通，探討優(yōu)化協(xié)議的可能性，并積極尋求新增融資；繼續(xù)推動銷售，加快回款，嚴格控制支出，確保經(jīng)營安全；并充分利用資本市場，補充權(quán)益資本，擴展新的融資，更快恢復(fù)盈利，引導(dǎo)市場信心。

中南建設(shè)還表示，公司針對每筆逾期借款，安排專人與相關(guān)金融機構(gòu)密切溝通，與債權(quán)人溝通順暢，相應(yīng)解決計劃具有可行性，" 針對上述逾期的銀行和其他金融機構(gòu)借款，公司承諾自本問詢函回復(fù)出具日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)機構(gòu)達成新的借款方案或償付有關(guān)借款。"

境外債重組也獲得一定進展。

此次重組涉及中南建設(shè)全部 4.53 億美元優(yōu)先票據(jù)，目前票據(jù)發(fā)行人、中南建設(shè)和支持重組方案的票據(jù)持有人已簽署協(xié)議，支持重組的持有人持有的票據(jù)占全部票據(jù)總額的約 37%。按照相關(guān)規(guī)定，超過 75% 的優(yōu)先票據(jù)持有人加入重組支持協(xié)議，重組方案即獲得通過。

本次公布的初步重組方案為，原有票據(jù)持有人在獲得現(xiàn)金兌付 1% 持有票據(jù)的情況下，將剩余票據(jù)轉(zhuǎn)換為期限分別為 3 年、4 年的新票據(jù)。其中 3 年期新票據(jù)和 4 年期新票據(jù)的比例為 3:7 的比例。

新票據(jù)利息在新發(fā)行日后的第一年以實物支付，其余年份則以現(xiàn)金支付。 新票據(jù)每半年支付一次利息，利率為每年 6% ( 如果利息以現(xiàn)金支付 ) 或 7% ( 如果利息以實物支付 ) 。

中南建設(shè)在公告中表示，對照同行業(yè)的境外債務(wù)重組情況 ( 如花樣年、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)、綠地控股、華夏幸福等 ) ，該類企業(yè)境外債務(wù)重組從啟動到獲得持有人的同意，平均歷時 1 到 2 年，" 公司的初步重組方案有競爭力，預(yù)計能取得預(yù)期的結(jié)果，公司的債務(wù)重組方案具有可行性。" 其承諾，自問詢函回復(fù)出具日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)投資者達成重組協(xié)議。

推動債務(wù)展期、重組的同時，中南建設(shè)積極保交付，1 — 6 月房地產(chǎn)板塊累計交付房屋 4.5 萬套，建筑板塊承建的南京地鐵 11 號線、紹興地鐵 1 號線、重慶市郊鐵路璧銅線、江蘇鐵路集團大數(shù)據(jù)中心項目、固安新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)園項目等重大項目高效推進施工建設(shè)。