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為甲骨文帶來(lái)4000億美元潛在收入的云基建，正成為其推進(jìn)AI醫(yī)療戰(zhàn)略的“關(guān)鍵一子”。

近日，人工智能藥物開(kāi)發(fā)商Absci宣布，與甲骨文和AMD合作，加速生成式人工智能驅(qū)動(dòng)的藥物發(fā)現(xiàn)進(jìn)程。其中，AMD負(fù)責(zé)提供MI355X GPU以加強(qiáng)AI性能，甲骨文則負(fù)責(zé)提供云基礎(chǔ)設(shè)施，從而強(qiáng)化AI制藥平臺(tái)從大規(guī)模分子動(dòng)力學(xué)模擬到完整抗體設(shè)計(jì)的計(jì)算能力?；诖嗽O(shè)置，可將 GPU間延遲降低至2.5微秒，并實(shí)現(xiàn)每秒TB級(jí)的數(shù)據(jù)傳輸。

甲骨文將此次合作看成云計(jì)算推動(dòng)生物技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)，其醫(yī)療與生命科學(xué)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示：“我們?yōu)锳bsci提供可預(yù)測(cè)的性能和緊密的工程協(xié)作，從而突破生物制劑設(shè)計(jì)的界限。”

事實(shí)上，近年來(lái)甲骨文始終將醫(yī)療視作其重要任務(wù)。早在2021年，公司便以283億美元高價(jià)收購(gòu)電子健康記錄公司Cerner，并成立了專門(mén)的業(yè)務(wù)部門(mén)Oracle Health，旨在構(gòu)建一個(gè)整合云技術(shù)、數(shù)據(jù)平臺(tái)與AI的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)。今年年初，創(chuàng)始人拉里·埃里森表示，正在利用OpenAI和軟銀的工具開(kāi)發(fā)癌癥疫苗。

作為AI應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域，生物制藥、醫(yī)療服務(wù)等方向素來(lái)被硅谷科技巨頭們所倚重。早先，英偉達(dá)宣布與IQVIA、Illumina等機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)利用代理式和生成式AI開(kāi)創(chuàng)先進(jìn)醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)醫(yī)療健康與生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)變革。谷歌旗下DeepMind掌門(mén)人德米斯·哈薩比斯于日前接受采訪時(shí)更是直言，AI技術(shù)將很快把新藥研發(fā)周期縮短到一年以內(nèi)。

無(wú)獨(dú)有偶，制藥巨頭也積極布局AI藥物研發(fā)方向。9月9日，禮來(lái)公司推出TuneLab平臺(tái)，向生物技術(shù)企業(yè)開(kāi)放其基于超10億美元研發(fā)投資構(gòu)建的人工智能藥物發(fā)現(xiàn)模型。此外，默沙東、輝瑞、BMS等也均有布局AI制藥相關(guān)公司。

國(guó)金證券表示，模型將成為AI制藥的制勝關(guān)鍵，當(dāng)算力與數(shù)據(jù)不構(gòu)成太大掣肘，模型開(kāi)發(fā)迭代進(jìn)化的效率與訓(xùn)練經(jīng)驗(yàn)積累的先機(jī)就至關(guān)重要。隨著AI制藥行業(yè)奇點(diǎn)來(lái)臨，首個(gè)驗(yàn)證的重磅藥將成為焦點(diǎn)。

作為可投資的AI應(yīng)用分支來(lái)看，“木頭姐”凱茜·伍德曾在今年初強(qiáng)調(diào)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，醫(yī)療保健可能會(huì)成為最深刻的AI應(yīng)用領(lǐng)域。國(guó)海證券近日研報(bào)指出，在AI中下游板塊中，AI+醫(yī)療更具備結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。信達(dá)證券認(rèn)為，隨著創(chuàng)新藥進(jìn)入分化行情，需要精選α個(gè)股。回顧行業(yè)綜合PE綜合水平僅在歷史平均水平，科創(chuàng)資金在醫(yī)藥板塊有望外溢到AI醫(yī)療。