必讀要聞一：谷歌測試醫(yī)療聊天機器人，AI 醫(yī)療時代有望正式開啟

谷歌云業(yè)務(wù)部門表示，正在與 Mayo Clinic 合作測試一項新的服務(wù)，以定制專用的醫(yī)療領(lǐng)域的聊天機器人。

(相關(guān)資料圖)

海外 "AI+ 醫(yī)療 " 發(fā)展相對成熟，已推出 AI 影像、診斷、制藥、管理、機器人等產(chǎn)品。長江證券認為，多維度共同驅(qū)動之下，"AI+ 醫(yī)療 " 有望成為醫(yī)療 IT 行業(yè)下一個核心增長點。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)或進一步加大 AI 領(lǐng)域的研發(fā)進度，未來存在商業(yè)化進一步升級的可能。

上市公司中，朗瑪信息 ( 300288 ) 成功開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療健康人工智能產(chǎn)品 " 朗瑪 · 39AI 全科醫(yī)生 " 的認知水平可以達到初、中級全科醫(yī)生的水平。創(chuàng)業(yè)慧康 ( 300451 ) 與浙大計算機創(chuàng)新技術(shù)研究院、浙江省智慧醫(yī)療創(chuàng)新中心簽訂三方戰(zhàn)略協(xié)議，推動 AI 大模型在臨床醫(yī)療、公共衛(wèi)生、個人健康等場景中的研究與開發(fā)。

必讀要聞二：這類器件有望廣泛應(yīng)用于光模塊等多個領(lǐng)域

機構(gòu)指出，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器具有大帶寬、低功耗、小尺寸等優(yōu)勢，有望成為調(diào)制器未來的重要發(fā)展方向。光通信、光纖陀螺、超快激光器等領(lǐng)域均存在對薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的需求，未來增長具備廣闊的市場空間。

中信建投證券表示，薄膜鈮酸鋰器件將大大減小尺寸，有望廣泛應(yīng)用于光模塊和光器件等多個領(lǐng)域，市場規(guī)模進一步提升。根據(jù) Light Counting 的預測數(shù)據(jù)，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器適配的 600G 及以上相干光模塊 DSP 市場，有望從 2021 年的 1.31 億美元，增長至 2027 年的 9.92 億美元，6 年 CAGR 為 40.06%，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器行業(yè)具備較高的成長性。

上市公司中，天通股份 ( 600330 ) 生產(chǎn)的鈮酸鋰單晶材料是薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的上游關(guān)鍵原材料。光庫科技 ( 300620 ) 具備了開發(fā)高達 800Gbps 及以上速率的鈮酸鋰調(diào)制器芯片和器件的關(guān)鍵能力。

必讀要聞三：到 2027 年中國游戲市場總收入或?qū)⒊^ 570 億美元

咨詢機構(gòu) Niko Partners 發(fā)布的一份最新報告顯示，2022 年中國游戲市場收入達到 455 億美元，包含手機、PC 和主機游戲。中國游戲公司在全球手機游戲和 PC 游戲的收入占比分別為 47% 和 39%。預計到 2027 年，中國游戲市場總收入將超過 570 億美元。

隨著游戲科技不斷發(fā)展，相關(guān)科技的運用早已突破游戲行業(yè)本身，在 AI、VR 等諸多領(lǐng)域也已產(chǎn)生作用。中信建投表示，游戲行業(yè)是 AIGC 的天然適用場景，是 AIGC 最重要的商業(yè)化方向之一。隨著未來 AIGC 技術(shù)不斷成熟，其對游戲行業(yè)將帶來變革式影響。

上市公司中，順網(wǎng)科技 ( 300113 ) 邊緣算力網(wǎng)絡(luò)可提供足量及就近的邊緣算力服務(wù)，承接來自于人工智能、云游戲、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對于實時算力的需求。迅游科技 ( 300467 ) 的 " 迅游網(wǎng)游加速器 " 是基于公司獨立研發(fā)的 SCAP，在行業(yè)內(nèi)具備較高的知名度和較強的競爭優(yōu)勢。

必讀要聞四：這一模式或快速在 AI 行業(yè)滲透，可最大化合理利用資源

隨著 AI 的快速發(fā)展，算力短缺問題凸顯，算力租賃或成為 AI 企業(yè)破局點。

華福證券指出，對于大多 AI 企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用企業(yè)而言，輕資產(chǎn)的算力租賃模式與企業(yè)資金實力和業(yè)務(wù)場景最為匹配，該模式有望快速在 AI 行業(yè)滲透，掌握算力資源的企業(yè)將具備非常明顯的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，算力租賃業(yè)務(wù)本身也是輕資產(chǎn)模式，通過管理城市云的閑置資源并進行調(diào)度最大化合理利用資源，租賃收益與政府分成實現(xiàn)雙贏，有利于城市云的進一步落地。

上市公司中，世紀華通 ( 002602 ) 深度參與投資的位于上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。首都在線 ( 300846 ) 在 10 余個國家或地區(qū)建設(shè)了云網(wǎng)一體化的云計算節(jié)點，可為云游戲、AI、XR、數(shù)字人、數(shù)字孿生、智能制造等各領(lǐng)域提供算力。

鈦小股 · 鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.06.12

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