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【大河財(cái)立方消息】3月30日，據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)，招商證券擬發(fā)行600億元小公募，已提交注冊(cè)。

據(jù)悉，該期債券名稱為招商證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額不超過600億元，牽頭主承銷商/受托管理人為廣發(fā)證券，聯(lián)席主承銷商為中信證券、銀河證券、光大證券、平安證券。

募集說明書顯示，本次債券期限不超過10年（含10年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種；債券采用單利計(jì)息，付息頻率為按年付息；債券到期一次性償還本金。

經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)估，發(fā)行人招商證券主體信用等級(jí)為AAA，本次債券信用等級(jí)為AAA。

對(duì)于本次債券募集資金用途，招商證券表示，其中不超過400億元（含400億元）將用于償還到期債務(wù)，不超過200億元（含200億元）擬用于滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營需要、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

擬償還到期債務(wù)明細(xì)如下：

實(shí)習(xí)編輯:王宇 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉