2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利情況可以說(shuō)是近3年中最好的一年。

總利潤(rùn)猛增九成

(資料圖片)

2022年，受疫情下出行率降低、汽車消費(fèi)政策利好等因素影響，目前已披露2022年四季度償付能力報(bào)告的73家非上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.27億元，同比猛增九成。

具體來(lái)看，54家實(shí)現(xiàn)盈利的財(cái)險(xiǎn)公司中，凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的有3家，在5億—10億元之間的有4家，在0—5億元之間的有47家。

凈利潤(rùn)超5億元的7家公司

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中分析認(rèn)為，由于財(cái)險(xiǎn)公司以短期業(yè)務(wù)為主，保費(fèi)可投資運(yùn)用程度遠(yuǎn)小于壽險(xiǎn)公司，2022年股市下行對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司影響較小。而且國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)一般主要來(lái)源于承保利潤(rùn)，2022年財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)迎來(lái)拐點(diǎn)，保費(fèi)收入同比實(shí)現(xiàn)近10個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)，為財(cái)險(xiǎn)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)提供了支撐。

李文中補(bǔ)充道，2022年12月我國(guó)疫情防控政策大調(diào)整，經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境明顯改善，因此在沒有重大自然災(zāi)害的情況下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)高增長(zhǎng)是大概率事件。

險(xiǎn)企的利潤(rùn)主要由承保利潤(rùn)、投資收益和其他收益組成。對(duì)于大部分機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，承保利潤(rùn)和投資收益是主要利潤(rùn)來(lái)源。投資收益受外部資本市場(chǎng)影響較大，不可控性較強(qiáng)；承保利潤(rùn)則主要取決于機(jī)構(gòu)自身，考驗(yàn)其風(fēng)險(xiǎn)管控能力和承保能力。

而已賺保費(fèi)和綜合成本率是決定財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)的關(guān)鍵因素。已賺保費(fèi)固定的情況下，綜合成本率就成為決定性指標(biāo)。如綜合成本率低于100%，財(cái)險(xiǎn)公司就能實(shí)現(xiàn)承保盈利；反之則不能。且綜合成本率越低，利潤(rùn)越高；反之，利潤(rùn)規(guī)模就將縮小。

除勞合社不適用于上述統(tǒng)計(jì)維度，其余72家財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率多集中在90%—110%之間。

其中，綜合成本率低于100%的共有27家，而低于80%的僅有5家，分別是美亞財(cái)險(xiǎn)、凱本財(cái)險(xiǎn)、蘇黎世財(cái)險(xiǎn)、中石油專屬財(cái)險(xiǎn)和中遠(yuǎn)海運(yùn)保險(xiǎn)。《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者注意到，這5家機(jī)構(gòu)的綜合費(fèi)用率都優(yōu)于行業(yè)平均水平。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝表示，2022年財(cái)險(xiǎn)公司開始回歸理性經(jīng)營(yíng)，過(guò)去幾年的野蠻競(jìng)爭(zhēng)模式開始向差異化競(jìng)爭(zhēng)、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。

19家機(jī)構(gòu)虧損

上述73家財(cái)險(xiǎn)公司中，有19家虧損。其中，虧損0—0.5億元的有6家，虧損0.5億—1億元的有7家，虧損超過(guò)1億元的有6家。

虧損的19家公司

2022年，泰山財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)-3.01億元，虧損最多；浙商財(cái)險(xiǎn)和富德財(cái)險(xiǎn)緊隨其后，分別虧損2.42億元和2.01億元。

《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，2022年有45家財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率高于100%，其中大部分為中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

其中，廣東能源自保公司綜合成本率居首，達(dá)到656.14%，同期綜合費(fèi)用率426.69%，綜合賠付率229.45%。太平科技、安達(dá)財(cái)險(xiǎn)綜合成本率分別為209.75%和209.24%，業(yè)務(wù)暫時(shí)停滯的安心財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為181.35%，合眾財(cái)險(xiǎn)綜合成本率160.08%，瑞再企商綜合成本率高達(dá)157%。匯友相互保險(xiǎn)、日本興亞保險(xiǎn)和東海航運(yùn)保險(xiǎn)綜合成本率均突破140%。

此外，部分中小財(cái)險(xiǎn)公司2022年由盈轉(zhuǎn)虧，如安達(dá)保險(xiǎn)等；也有保險(xiǎn)公司持續(xù)虧損，如太平科技、安盛天平財(cái)險(xiǎn)、長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)等。此外，獲得滴滴和聯(lián)想入股的現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)近兩年也陷入了虧損狀態(tài)，2022年凈虧損0.61億元。

“虧損的中小財(cái)險(xiǎn)公司降本增效需要從兩個(gè)方面入手：一是加快調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，特別是要降低車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重，開拓能夠帶來(lái)更大盈利空間的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)；二是加強(qiáng)公司內(nèi)部治理和日常經(jīng)營(yíng)管理制度建設(shè)，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率?！崩钗闹姓f(shuō)。

車險(xiǎn)仍是主場(chǎng)

車險(xiǎn)一直是財(cái)險(xiǎn)公司的當(dāng)家業(yè)務(wù)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年車險(xiǎn)保費(fèi)收入8210億元，增速達(dá)5.62%，占財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的55.22%。同時(shí)，在鼓勵(lì)汽車等大宗商品消費(fèi)的背景下，車險(xiǎn)業(yè)發(fā)展前景向好。因此，車險(xiǎn)也成為財(cái)險(xiǎn)公司重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)之一。

上述73家財(cái)險(xiǎn)公司中，53家開展了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中大部分機(jī)構(gòu)2022年全年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較2022年一季度有所上升。毫無(wú)疑問(wèn)，車險(xiǎn)依然是財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的主場(chǎng)。

從占比情況看，合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占總簽單保費(fèi)較高，達(dá)到八成及以上。

從車均保費(fèi)看，53家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，43家的車均保費(fèi)集中在1000—3000元，在1000元以下的有4家，超過(guò)3000元的有6家。

具體來(lái)看，車均保費(fèi)在1000元以下的分別為華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)和富德財(cái)險(xiǎn)，分別為903.92元、888元、800元和611.62元；車均保費(fèi)超過(guò)3000元的機(jī)構(gòu)分別為京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)和東京海上日動(dòng)，分別為6907元、6386.80元、6354.84元、5100元、4901.36元和3677.55元。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉